بن مونرو، روانشناس اجتماعی آمریکایی، یک فرقه محلی مرتبط با یک رویداد نگران کننده را بررسی می کند. در حالی که او در کارش غوطه ور می شود، دختر نوجوان سرکشش، مازی، با پسری مرموز محلی درگیر می شود که او را با صحنه مهمانی زیرزمینی شهر آشنا می کند...
چارلی میانسال 600 پوندی (270 کیلوگرمی) سعی می کند دوباره با دختر هفده ساله اش ارتباط برقرار کند. این دو بعد از اینکه چارلی خانواده اش را به خاطر مردی ترک کرد، از هم جدا شدند که بعداً مرد. چارلی پس از آن به پرخوری از درد و احساس گناه ادامه داد که منجر به ظاهر فعلی او شد.
تس از پدر بیولوژیکی خود - یک تنبل دوست داشتنی از طرف اشتباه - و نوجوان بزهکار جذاب همسایه اش دعوت می کند تا به او کمک کنند تا با مرگ خواهر کوچکش مقابله کند.
در سال 1994 ، گروهی از نوجوانان دریافتند که حوادث وحشتناکی که در شهر آنها در شادیساید اوهایو رخ داده است ممکن است به یکدیگر متصل شده باشند و ممکن است اهداف بعدی باشند.