اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت میکند که در گاراج خانهای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه میگیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…
سایبورگ غیرفعال شده دوباره زنده شده است اما چیزی از گذشته او را به یاد نمی آورد و تلاش می کند تا بفهمد او کیست.
پس از صدور فرمان اجرایی برای دستگیری فرزندان مهاجران غیرقانونی توسط فرماندار، به جوانان تازه بازداشت شده فرصتی داده می شود تا با داوطلب شدن برای مراقبت از سالمندان، اتهامات خود را لغو کنند...
یک راننده جوان دو زن مرموز را برای یک شب مهمانی در سراسر لس آنجلس انتخاب میکند. اما وقتی مسافران او ماهیت واقعی خود و دنیای زیرزمینی خطرناکی را که در سایهها کمین کردهاست فاش میکنند، او باید برای زنده ماندن بجنگد.
داستان بزرگسالی آلفرد بوگی چین پدیده بسکتبال ساکن کوئینز نیویورک که آرزو دارد روزی در NBA بازی کند. در حالی که پدر و مادرش او را تحت فشار قرار می دهند تا بورس تحصیلی خود را برای تحصیل در یک کالج نخبه متمرکز کند بوگی باید راهی پیدا کند تا بتواند یک دوست دختر جدید ، دبیرستان رقبای درون دادگاه و بار انتظار را پیدا کند.
یک داستان عاشقانه خسته کننده به دنبال گریگ که پس از طلاق و سپس اخراج با ایزابل مرموز زنی که در خیابان زندگی می کند آشنا می شود و متقاعد می شود که دنیای آلوده و شکسته اطراف آنها شبیه سازی رایانه ای است.
داستان واقعی تیم شطرنج دبیرستان میامی جکسون که اولین تیم داخلی بود که توانست در مسابقات قهرمانی ملی شطرنج ایالات متحده آمریکا پیروز شود.