پادشاه شیاطین شکست خورده و گروه قهرمانان پیروز، قبل جدا شدن از هم به خانه برمیگردند. آن چهار نفر - فریرن جادوگر، هیمل قهرمان، هیتر کشیش و اِیسن جنگجو - درمورد یک دهه سفر خود صحبت میکنند تا زمان خداحافظی فرا برسد.
یک جوخه از زندانیان و نگهبانان آنها برای بررسی یک جزیره مرموز فرستاده می‌شوند. خیلی زود آنها در جزیره سرگردان می‌شوند و باید برای زنده ماندن از ساکنان مرموز و هیولایی جزیره به یکدیگر تکیه کنند و...
داستان درمور جوانی یتیم به نام آستا است که از بدو تولد پس از رها شدن در روبه روی کلیسایی همراه با دوست صمیمی اش به اسم یونو در دهکده هاگ بزرگ شد. آن دو با یکدیگر بر سر امپراتور و جادوگر شدن پیمان می‌بندند. در حالی که همه با توانایی استفاده از مانا در قالب قدرت جادویی (魔力 ، ماریوکو) متولد می‌شوند، آستا تنها استثنا است. او سعی می‌کند از طریق آموزش بدنی به قدرت جادویی دست یابد...
