رهبر یک باند جنایتکار به نام گیل سوک قصد دارد بزرگترین استراحتگاه را در شهر گانگ‌نئونگ بسازد. اما زمانی که یک خلافکار تازه‌کار به نام مین سوک (با بازی جانگ هیوک) از انواع روش‌های فریبکارانه برای به دست آوردن منطقه تفریحی گانگ‌نئونگ استفاده می‌کند، خشونت و درگیری میان آن‌ها بالا گرفته و….
همسر بنگ اوی گنگ قاتل معروف که اکنون بازنشسته شده و همراه با همسرش زندگی آرامی را سپری می‌کند، به همراه دوست خود به یک سفر جاده‌ای رفته و مسئولیت نگهداری از دختر دوست همسرش یون جی به او واگذار می‌شود. اما با ربوده شدن یون جی او مجبور می‌شود از مهارت های گذشته خود استفاده کند تا او را نجات دهد و …
داستان یکی از بزرگترین شمشیرباز و نگهبان سلطنتی چوسون ، Tae-yul (جانگ هیوک) را روایت می کند که در نتیجه درگیری بین سلسله های Qing و Ming مجبور به پنهان شدن می شود اما در عین حال از زندگی جدید خود در انزوا خوشحال است. . بزرگترین شمشیرباز جوزون پس از کور شدن در کودتا علیه پادشاه ، دور از عذاب شهر خود مخفی می شود. اما هنگامی که قاچاقچیان دخترش را می دزدند ، او چاره ای ندارد جز اینکه یکبار دیگر شمشیر خود را براند.
